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配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)(xu)積(jī)(ji)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)(hui)。具體(tǐ)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技(ji)纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)(shi)，可從(cóng)中觀(guān)角(jiao)度切(qie)入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消(xiao)費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)(rong)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)(guan)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🧡，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日💕，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现👗。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🍉，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化💋。

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展望(wang)后(hou)市，市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战略(lve)上保持看多，维(wei)持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。

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2😻🥭、需求：上半年👞💗🥝，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨😠🍆🍓💋，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨👄，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面👝💔，2025年1-5月🥒🤍👜，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🍆，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看💔，上半年受到降政策💗👙、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🩳，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🩱，但同样，截止5月底🩳🍆🥕🤍🍒，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力🥻💖。

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1、在企业盈利改善🍈😻💗🍊、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🩰🥭👄。此时🍊，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈👡🍉🥔，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后💘😡🍓，投资的信心将会持续提升💟🎒🍄，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍉、融资买股票或者买基金🍅。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥻🍑🍄👙，5月当月同比转负💘🤬🌽🌽。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍌🩲🥔、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🥕🤍🥻🩱🩱。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👅🥒，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点💯😠😠💖。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。