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理论(lun)和实践均证明(ming)，2020年(nian)改(gai)革后的货币政策框架具有明(ming)显的弊端，在2021年以后美国(guo)发生的高通胀(zhang)中具有明(ming)确而直接的作用。

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方正证券李(li)珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧(ce)AI推广落地(di)。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼镜(jing)的(de)替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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资本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布的相关措施展开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库(ku)，在上海设立数(shu)字人民币国际运营中心；在上(shang)海(hai)“先行先试”结构性货币政策工具创(chuang)新等。

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囙(yīn)(yin)子(zi)行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基(ji)本麵(miàn)囙子在各行業(ye)錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股(gu)經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大(da)，进口金额同(tong)比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路(lu)进口(kou)金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

2、行业表现方面🥦，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👘💛🍉🧄、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥑🥭💝、医美、量贩零食👞🍈👿🍇、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍒🍆，行业推荐重点关注：汽车、有色金属😠👗🧄💝、国防军工💗🍍💯、商贸零售、美容护理、化学制药等”