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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利(li)数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。