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另一方面💟💕🍏，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍏，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🩱🥿，因此下半年出口压力较大🩰💘👙🩲。从当前的货物贸易吞吐量来看🥭💕👞💋，已转为零增长左右💛🍅🥻。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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