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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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“采取小尺度、渐进式、微更新的方式🧄，下的是绣花功夫。”说起这个2023年启动的城市更新项目🍇🥾🎒🥬🩰，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河，既要保留历史文化底蕴💓🥒👢🍋，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”👠，激发新的消费活力，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年🥬🌽🥾🥦，近年来，在各项政策的加力支持下🍑👙，古城新图景加快“动笔”。

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公司内部人也未必就懂自己公司，在当地住上半年怎么就一定能(neng)懂？搞懂一个公司实际上是(shi)没有公式的，不(bu)然就可(ke)以在学校开课教了。（2011-01-13）

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6月27日，央(yang)行召开第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对(dui)市场(chang)情(qing)绪形成(cheng)进一步提振。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩳💋💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👄💋，半导体🍌🍏💖、光学光电子👡🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬👛，算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👜🍍💌、光伏🧡、自动化设备等；3）消费服务领域👡😻🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰💯🥥、五一端午等多重假日**👞👡😻🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属、燃气、电力🍆🍅、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善。

2、配置方面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交(jiao)易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。