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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂(gua)的情(qing)况下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差距上居(ju)民和企业感(gan)受的(de)回报预期低于(yu)成本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低(di)成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科(ke)技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年9月底以来市场表(biao)现的脉络：一方(fang)面，市场(chang)之所以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述两个层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是(shi)因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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