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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)(yi)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲(zhang)槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會(hui)議后(hou)兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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高股息资产方面🍆🩰🍅👝，港股通资金持续涌入🧡🧅，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥻🍆💌，若红利税下调政策落地🥕，其实际收益率有望进一步抬升😈💟。

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经调查组核实，尹某光😠、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🍉🍆🍑，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🥥🥔🍓。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。往(wang)后去看，关税的(de)影响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联(lian)储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。