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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)(shi)緩(huǎn)解(jie)，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，能(neng)源期貨(huò)(huo)價(jià)格(ge)迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的(de)某些領(lǐng)域(yu)，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)(wei)投(tou)資者在爲潛(qián)在(zai)的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示🍓🍓🌽，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行🥦🩱。 但他也警告称🩰💓，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 🍎。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次🍄🥦👄，可能在9月份到来。先前🥬，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔💔💕，因其坚决维持利率不变的立场👜🧄🍌。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍎💔🤍、新兴消费行业值得关注🍅🧅，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩱🥕😠，创新药是核心主线🥥💟🥾，行业有望迎来系统性投资机会🍓🩲💕🥑。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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