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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥾👄、被动跟随策略💖，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好(hao)整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元(yuan)，当(dang)月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市(shi)值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融(rong)券平均担保比(bi)例回升至273%。展望(wang)7月，在(zai)市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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虽然本轮非银流动性的增长(zhang)规模接近(jin)2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑(ji)截然不同。2025年前五个月，居民存款搬(ban)家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向(xiang)非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款(kuan)搬家(jia)规模仅1.6万亿(yi)，银行体系投放规模约3.4万亿。因(yin)此大的宏观交易逻辑上，我们(men)认为本(ben)轮更(geng)倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而(er)非看债做股的股债双牛逻辑。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色(se)金属(shu)、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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