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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持💌👙🩱，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🥥，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍌🧡💗，加之交割库库存高企的压制🍅🩳，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍑👞。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💛💓👡👝🥦，需求的走弱将再次加重市场的去库压力😡🥕👅，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🧄，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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该(gai)法案的成本一直是(shi)财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛(mao)盾的修改(gai)，该法(fa)案在(zai)参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内(nei)容因不符合参议院和解程序规则而(er)被修改。

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