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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥝👞，初值 -0.2%👅🥥🩳，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👚🩰，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👄🥔、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🌽🍉🌽🍏。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。