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战略上🍅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥿🌽。但战术层面🍉🥦💔🍉，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍌🥾🥻。2014年7月突破后的牛市🩲🤬，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥦😡🧡🍌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦👞。与此同时🥻👿🍌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😡，全国各地放开限购🍌。2020年7月突破后形成的牛市💌🥕🍊🍅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍆🩰💋💗💔，二季度开始盈利快速上行🎒👙。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😻。

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2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因(yin)：一是产(chan)业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产(chan)估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同(tong)业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交(jiao)活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行。