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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工(gong)、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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