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上半年渐近尾声🍈👅，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看👚🥬😠🌽，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🩰，较2024年上半年增长超三成。其中🩰，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🤬，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重💓😈👚。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👙👘。”

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍏。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍉👘🥔，福可喜玛的估值尚未最终确定🍑🩱🥥，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥦😻。

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🏮 后续如何演绎🍅👘？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿💞👄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外😡😈💯🧄，7月中报业绩期💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🍄💌，反而相关产业链的基本面共振更强👗🍌，持续看好海外算力产业链投资机会👅。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年👠。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🥬👡、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🥭👚🧄🥭💖；2）顺周期领域，房地产👡🧅🩲、工程机械、装修建材👡🧄🧡、钢铁、基础建设等👿。化学制药🤍、医疗服务、保险👠🌽、传媒🥑🥿🍌🧡、农化制品🥒🍒💋、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。