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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告披露之日起15个交易日后的3个(ge)月内，以集中竞价或大宗(zong)交易的方式减持公司股份合计不(bu)超过2582.03万股(gu)，即不超过公司总(zong)股本(ben)的3%。

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风格层面👞👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉💖🥔，成长价值或相对均衡🥦。具体来说🌽😠，第一🍑👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧡，外部流动性方面🥬🍆😈💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌😈，加力实施增量政策”🥒🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒🍅，近期在以伊冲突缓和后😠🧡💖，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖🩰🥝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👚💯🧅。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🩱，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥻🥝🤍👿，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍒💝🎒。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💝🎒，6月市场走势维持了震荡的趋势🌽💓，指数表现相对均衡👅💋🥬🎒，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥬🧄，并且完成了多个指数的突破🥿。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚，主要受内外需求不足👅、价格拖累等因素影响🥥🍌。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥑🍋、必需消费、中游设备保持正增💓🧅🍋💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💯👄💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域👙😈👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🥒😠，如汽车、光伏、自动化设备等🍆💗；3）消费服务领域💕🧅🥦💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡😡🧡，有望延续两位数增长😡👜，其中饮料乳品、农副产品、家电🧄🧄💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔🍆、燃气👿🥔、电力😡、农化制品💖👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗基・菲什曼在周五的(de)一份报告中写道：“衍生品市场尚(shang)未完全恢复到 2 月份的(de)水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久(jiu)的影响。波动(dong)率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的(de)水平。”