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总结来看(kan)，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化(hua)为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩(sheng)流动性的“资金(jin)盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有(you)趋势(shi)性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历(li)史上并不鲜见，例如(ru)中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网(wang)领域投资高速增长，因此虽然(ran)指(zhi)数整体震荡，但由智(zhi)能(neng)手(shou)机产(chan)业所引领(ling)的TMT板块，如消(xiao)费电(dian)子、计(ji)算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年(nian)1月，**强调降低企业杠杆率(lv)，不过在中美贸易摩擦(ca)背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电(dian)子(zi)与新能源等走强。

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其三👝👝👞🍊，”借壳式BD“模式备受质疑🧡🍎🍇🩱。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company💗💓🍓，成立新公司）模式推广🥥💘，而不是传统意义上的BD🍅，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍍💗🥕，融合了资产交易和股权交易💘🍍🍅，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🌽💟💖，享受了资产的未来溢价。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优😠👘🧡。第二🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎🥾。第三💝🩱💌🥦👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄🍓。第四，市场交易和增量资金层面👞🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。