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2025-08-15 09:18:33 作者：佟文宾

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2、短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值(zhi)重(zhong)估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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