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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、行业层面🍍🍋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅😈，半导体🥔👜🍊、光学光电子、消费电子、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟👅🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘；2）中游制造领域💞💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲🥭😡；3）消费服务领域🥾💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🍆🩲、五一端午等多重假日**👢💘，有望延续两位数增长💋💋🍋💓，其中饮料乳品、农副产品、家电🥔👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡💟💓🍍😡；此外贵金属🌽、燃气👝🥔💯💖、电力、农化制品👚💕💕🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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