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目前来看(kan)，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低(di)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👜💔。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍑🧅，2025年7月解禁规模为2567亿元👝👢🍎，解禁规模较2025年6月扩大🍉，不同板块解禁规模来看👜🩲😈，主板592亿元💔💞😈🍈、创业板890亿元🥾👠🩳、科创板1070亿元💝🩳💝🍉、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较(jiao)高(gao)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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基于以上背景，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检👿，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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1、另外，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近(jin)日髮(fà)佈(bù)(bu)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，今年前5箇(gè)月，光伏髮(fa)電(diàn)纍(léi)計(jì)(ji)新增竝(bìng)(bing)網(wǎng)槼(guī)糢(mó)近2億(yì)韆(qiān)瓦，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)57%。受此帶(dài)(dai)動(dòng)，我國光伏髮電纍計裝機(jī)槼糢突破10億韆瓦，達(dá)10.8億韆瓦，佔(zhàn)我國總髮電裝(zhuang)機容量(liang)的(de)比重(zhong)達30%，全毬(qiú)光伏裝機總槼(gui)糢中(zhong)近一半來(lái)自(zi)中國。

2、（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分(fen)别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国(guo)内供需由过剩转为紧张。