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🏮 本周市场表现强势💛🩳💋😠，超出我们预期💯👞。1）短期催化主要来自于分母端🧡😡。近期联储降息预期提升💗🍄🧄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧅🍍💖🍅，特朗普访华预期等因素叠加🍓🩳，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🧡🩲？主动权益公募新发基金边际回暖💖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍎👡👛💞、外资未有明显增量👞🥦🤍。

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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三(san)连阳”，本质(zhi)上是正向(xiang)因素催化(hua)下(xia)波动率(lv)回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性(xing)突破去年高点，但短期(qi)而(er)言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易(yi)后(hou)，仍(reng)要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握(wo)。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shi)間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的(de)貿易(yi)咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一👿🍏。多晶硅💟🥑🍅👿、工业硅涨超3%🎒🩰，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭🥿、螺纹涨超1%🩲😡🍑🍆；跌幅方面，SC原油🍏🍄🥦、沪金👡👜🎒、沪银跌超1%👝👛🩳，燃料油、低硫燃料油（LU）👜💘🥥💛、沪锡、甲醇跌近1%。