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进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)7月增量資(zi)金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)(dong)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎(rong)資資金有(you)朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后(hou)续(xu)的市场表现产生(sheng)至关重(zhong)要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预期(qi)值(zhi)得关注。

2、中证500股票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好的(de)因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业(ye)利润同比增长率(lv)(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。