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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍊🌽、电商平台大促💓🥻🥻👝、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🤍🍄💘🍌🥭。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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行业层面💛🥻🍈👛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇👛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👘🍅👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🍌👞💗，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦💓🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥、光伏、自动化设备等💌🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒😈😈😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕💕🥦，其中饮料乳品💯💌🍓、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉💘💔💋、燃气😠、电力、农化制品🌽👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰🍌👅🍌🩳。

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多家银行理财子公司还积极响应国家重大战略部署🥭🥻，不断拓展渠道资源💖，扩大客群覆盖面，与投资者分享经济发展红利👘👡👞🥦，推出多个具有代表性的主题产品👚。

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近期，YU7大热😈🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😠🥭🍑🥻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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1、近年(nian)來(lái)(lai)，國(guó)際(jì)商用衞(wèi)星髮(fà)射高速增長(zhǎng)，據(jù)世界(jie)經(jīng)濟(jì)論(lùn)罎(tán)報(bào)告預(yù)測(cè)，到2035年，全毬(qiú)太空經(jing)濟的槼(guī)糢(mó)將(jiāng)達(dá)到(dao)1.8萬(wàn)億(yì)美(mei)元，年均增長率達到9%，遠(yuǎn)超全毬GDP的增長速度。到2050年，全毬新太空經濟收入將達到3萬億美元。

2、从(cong)中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善(shan)、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大(da)趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗(shen)透(tou)率(lv)增加。