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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙(yin)此，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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本周(zhou)市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看(kan)，金融股价格推高伴(ban)随资金(jin)止盈压力，微盘指数(shu)再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度(du)上(shang)攻合力。若后市上涨主(zhu)题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或由(you)强势(shi)上(shang)涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场(chang)或由小盘成长占(zhan)优(you)逐步转向均衡。

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5🍈👞🥑💗、观点研判：玻璃供应已处于低位💋，下半年再度下降空间有限👄🍎。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱👄，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑😻；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约🩰💯💓😈。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💗👝，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👚👅🥻🩰，私募基金💛、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥑。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👜，例如通过融资加仓放大收益🍅👠👠，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🤬🥝🥿😻。在这些资金的强化作用下🍋💞🥾，整个市场交易活跃度明显提升👙🤍。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄、部分消费服务和信息技术领域💌💗，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍓🍋👝，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💋🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。