2025年6月11-12日,字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎(qing)于(yu)北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解等前沿領(lǐng)域,深入探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)(shu)産(chǎn)(chan)業(yè)化路逕(jìng)。大會(hui)期(qi)間(jiān),火山引擎(qing)髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢型,竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務(wu)進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性(xing)能提陞上,荳包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力,衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)降低(di)成本;視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領(ling)先(xian),且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn),火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務(wu)等一係(xì)列産(chan)品,全力(li)助推(tui)Agent開髮與應(yīng)(ying)用,其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。
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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍍🩰,90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后,这一区间震荡的结构行情持续了8年之久(1992-2000年),主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1)做波段,日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中,并非一成不变的单边下跌💌,期间至少出现四轮幅度在50%以上🥻💗💔、持续时间超过12个月之久的反弹行情👙👛👡,然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续;2)做结构:由于这一时期日本可支配收入增速放缓👢🩲🥑、人口及家庭结构变迁🥒、利率持续偏低背景下,投资和消费业态均发生模式转变,投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会,整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。
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2、今年以来,个股涨幅中位数(shu)达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上,今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回,对(dui)市场上(shang)涨构(gou)成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点,一旦在某种因素推动下,指数站上关键扭亏阻力(li)位,扭(niu)亏赎回压力缓解,增量最近有望加速流入,呈现正反馈效应。从7月(yue)开始,这(zhe)种情况发生的概率越来(lai)越高,一旦发生,我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶(jie)段,指数有望持续上行,当(dang)时空间最大、渗透率(lv)加速提(ti)升新产业趋势有望占优。
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