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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💘🤬，主要有三方面原因：一是产业结构优异💘🩰，港股新经济结构占比高👛👡👞🩲🍊，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上💔💟👚，优质公司形成基本面与估值“双击”👙；二是港股大权重分红资产估值修复🥥💛🥾，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥥，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👡🌽👠🍉🥿，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥭🍒🍇，港股成交活跃🥿💟🍒🍈💞，整体交易量在历史高位运行👄🥭🥻💞🍒。

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付倍佳：海(hai)外(wai)需关注美国对等关税落地情(qing)况、美联储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活(huo)跃度。

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从2013年(nian)至2024年历史统(tong)计来看，A股在(zai)7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会(hui)议后(hou)上涨概(gai)率相对较高。在会议后(hou)，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

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斯达半导(dao)：披露向不特定对象发(fa)行可转换公司债券预案。本次发行拟募(mu)集资(zi)金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车(che)规(gui)级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目(mu)、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、4、总结：供需层(ceng)面(mian)驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下(xia)半年硅铁供应难有明显减量，需(xu)求端变数仍(reng)然较大，关注相关政(zheng)策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤(mei)焦价(jia)格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅(fu)近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重(zhong)心较上半年有一定上调，但供需(xu)层面无共振驱动，空间或相对有(you)限。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面，科技(ji)风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板指领(ling)涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对(dui)大盘风格后来居上，表现(xian)相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。