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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥔，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👅👜🍎👄🍌。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍎🥝👙，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😈💋👙🍉🍄，每逢免费日🤬👜，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人👢、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率(lv)较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因(yin)为(wei)资金行(xing)为出现一定(ding)程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、进入7月后👚🧄💟🍍，综合业绩披露期效应🥕👡😠🩱、海外流动性环境变化🥿🍋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿🍓👄。具体来说🍋，第一🥾🍉，从历史来看🍄，近十年7月市场风格相对均衡🥕，大盘风格略占优。第二👿🥒🥾👠，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟👜💋👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：