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美债：收益率延续下行🥭🥻，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍈👛😻👛，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🩰，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🍒。

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此番减持新乳业(ye)，控股股东拟以集中竞价方式减持公(gong)司股(gu)份不超过总股本的1%，以大宗交(jiao)易方式减持公司股份不超(chao)过(guo)总股本的2%。

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5月(yue)降准降息后，货币政策尤(you)其是总量政策进(jin)入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进(jin)行流动性投放。但考虑到下半(ban)年(nian)增长压力加大，不排除央(yang)行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融数据有进一步走弱(ruo)可能。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收(shou)窄，盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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