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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👡🍉😡🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖，引发A股估值重估💛😻👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳👄👞，总需求增速结束三年低迷和下行👝🧅🍑💋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👡🌽🥻，不仅会对市场走势产生显著影响🥬💛🍅🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用🥬🥕。这个逻辑之下🩳💗🍅🎒🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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共和党人正利用(yong)和解程序(xu)，以(yi)简单多数通过这(zhe)项大规模立法，而在这(zhe)一(yi)程序中使用当前政策基准是前所未有的。一(yi)项法案的(de)成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望(wang)修改(gai)这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資(zi)本市場支(zhi)持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重(zhong)組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如(ru)2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年一季(ji)度的全球手机SoC处(chu)理器市场上，联(lian)发(fa)科份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光(guang)展(zhan)锐以10％位(wei)列第四。