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新兴市场终于迎来复苏，人工(gong)智能(neng)公司蓬(peng)勃发展，货币普遍兑美元走强，2025年上半年(nian)为股东创造了1.8万亿(yi)美(mei)元的财富(fu)增长。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘🩲，逻辑跟此前几次不同👡🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄🎒👢，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘，A股自由现金流收益率不断提升🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🍑😈🍓🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒💔，是重要的选股方向

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)(bao)率權(quán)重股，需要財(cái)報(bao)數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化(hua)投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現(xian)金流改(gai)善的預(yù)期，進(jin)一步提陞(shēng)A股的自由(you)現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步(bu)推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度(du)。

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