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相比2014年底和2019年初👗💛👞🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦🎒🥭，但如果美联储在7月意外降息💛👙👠，并且中国央行同步宽松🍄👚🧅💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🍈。

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1、需求端🩰🥬🍄🥾，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大💖🍓🍎🍍，地产竣工出现超预期下滑👘💛😡，不过楼市政策持续再加码😡🤍👄，预计 2025 年降幅收窄👢🤬😻💔；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💔，2025年全球主要央行延续降息👡🩰，国内政策面保持宽松👠💋🥿🥕，且下游存一定补库空间🤍🥻🍊，需求端预计稳中回升🍎，关注“两新”政策持续性💛🥔🥾；进出口表现来看🍑，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🥾💓👘。

2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期(qi)可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维(wei)持中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。