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复(fu)盘来看(kan)，本周创业板人(ren)工智(zhi)能(neng)日日收(shou)阳，单周累计上涨7.42%，跑赢(ying)创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息(xi)面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增长，2028年(nian)市场规(gui)模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、本(ben)周市场在(zai)金融、军工上(shang)涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术(shu)阻力——当(dang)前(qian)市场尚未形成再(zai)度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或(huo)由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

2、⚑ 大势研(yan)判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。