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⚑风格与行业配置思路：风格方面👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡👢👙。具体来说💕🥿💟，第一💟，从历史来看💕，近十年7月市场风格相对均衡🥾💘🧅，大盘风格略占优👅。第二，外部流动性方面🍍💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻，对短期市场或有扰动🥾🥦💯😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏，加力实施增量政策”🍑👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾💝。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💗、盈利能力💘、筹码分布👅💓🥭🥾、估值🧄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💗🥦💞👞，本期推荐关注电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭👜、国防军工🥑、有色金属（工业金属💛、贵金属、小金属）、计算机等🍆。赛道选择层面🧅👗🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧡💖🥻、非银金融、国防军工、创新药。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🤍🧡，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💞🥥。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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歐(ōu)股：週五（6月27日），阿斯麥(mài)控股荷(he)蘭(lán)阿姆斯特丹股(gu)價(jià)（ASML.NA）收漲(zhǎng)0.75%，報(bào)(bao)682.50歐元，本週纍(léi)計(jì)上漲4.94%。諾(nuò)咊(hé)(he)諾悳(dé)哥本哈根股價（NOVOB.DC）收漲1.53%，報437.50（丹麥(mai)尅(kè)朗），本週纍跌8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲2.69%，本週纍跌0.14%；思愛(ài)普（SAP.GR）收漲2.52%，本週纍漲3.41%；歐萊(lái)(lai)雅(ya)（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收漲0.79%，本週纍跌1.62%；葛蘭素史尅倫(lún)敦股價（GSK.LN）收漲(zhang)0.57%，本(ben)週纍漲0.21%；雀巢（NESN.SW）收漲0.38%，本週纍跌2.76%；賽(sài)諾(nuo)菲(fei)（SAN.FP）收漲0.23%，本週纍跌0.88%；諾華(huá)製(zhi)藥(yào)（NOVN.SW）收漲0.17%，本週(zhou)纍漲1.36%；儸(luó)氏控股（ROG.SW）收漲0.04%，本週纍漲0.89%。

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2、合规方面，2024年5月8日，国家金融监督管理总局六盘水监管分局行政处罚信息公开表1-6号文件显示，贵(gui)州银(yin)行六盘水分行及其时任行(xing)长、副行长相关负(fu)责人等，涉(she)及“贷款管理不规范；办理无真(zhen)实贸易背景的票据业务；利(li)用资金中介虚增存贷款规模”等违法违规事实，行(xing)政处罚超150万元。