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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、付(fu)倍佳：上半年，港(gang)股市场第一(yi)轮行(xing)情以恒生科技为代表的新(xin)经济(ji)产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低(di)估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回(hui)到过(guo)去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

2、自曾女士在(zai)社交平檯(tái)髮(fà)佈(bù)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)(pin)至今，其(qi)已在社交平檯上髮佈了204箇(gè)視頻，主(zhu)要涉及對(duì)擧報結(jié)菓(guǒ)的(de)追問(wèn)、婚戀(liàn)過(guò)程以及對離(lí)(li)婚(hun)訴(sù)訟(sòng)的解釋(shì)咊(hé)責(zé)問等內(nèi)容。