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短期金融搭台，成长唱戏💓🍌🍎。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💘🧅👘👿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👙💝。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👿、稀土和国防军工👜。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🥕💋💋🥦👿，但资产负债表稳健扩张🧡，风险指标平稳可控。中长期看🧅，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💖，经营稳健和高股息属性显优势。

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2025 年新增锌矿产能较多💯，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥝，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍑，加工费回升顺利😡，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现👝，锌价表现将会承压👙。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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6月27日晚🥥，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥑😡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🧡🥭😡💓，预计停牌时间不超过10个交易日👝🍒💯。本次交易尚处于筹划阶段👙，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务👞，合同含税总金额3.99亿元👢😻🥦，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、2025 下(xia)半年原油市场的基本面特征(zheng)在于供应(ying)分化与需求承压。由(you)于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价下半年(nian)存(cun)在中枢继续下移(yi)的压力，累库预期(qi)的结(jie)束主要寄希望于供应(ying)端产生实质性的减量预期。