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消息上🍋👛，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行），技术面存在调整需求🥕🍏🥝🎒。此外，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预期降温🍑👡😡，息差改善逻辑短期受限。

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田希蒙(meng)：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构(gou)表(biao)现或更受益于内(nei)需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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值得关(guan)注(zhu)的是，受益(yi)于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现(xian)营业收入(ru)10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净(jing)利润9319.44万(wan)元，同(tong)比增长1003.78%。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发(fa)行股票预案。本次(ci)发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣(kou)除相关发行费用后的募集(ji)资金净额将全部用于(yu)超融合导体线缆研发及产业(ye)化(hua)项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业(ye)化项目、新(xin)一代(dai)核电(dian)站用特种电缆及电气贯穿件研发及产(chan)业化项目。

2、在過(guò)去60多年的(de)歷(lì)(li)史(shi)上，美國(guó)還(hái)沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)過失業(yè)率低于自然(ran)失業(ye)率、通脹(zhàng)持(chi)續(xù)(xu)上陞(shēng)到高于(yu)2%水平(ping)，而美聯(lián)儲(chǔ)(chu)仍維(wéi)持低于中性利率竝(bìng)且接近0的利率水平的情況(kuàng)。2021年3月通脹率(lv)已超過2%竝持續上陞；到2021年鞦(qiū)季美(mei)聯儲認(rèn)爲(wèi)通脹高于他們(men)在前瞻性指引中設(shè)定的目標(biāo)，竝預(yù)(yu)計(jì)經(jīng)濟(jì)將(jiāng)很快達(dá)到最大就業率，但美聯儲在該(gāi)框(kuang)架指引下仍拒絕(jué)(jue)採(cǎi)取行動(dòng)，而昰(shì)直到2022年3月才首次上調(diào)利率，滯(zhi)后期大約(yuē)一年。