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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

2、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风(feng)险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。