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*ST金刚：公司下属孙(sun)公司北京金刚数(shu)海(hai)智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江苏(su)***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算(suan)中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智(zhi)向算力客户提供算力服务(wu)，合同含税总(zong)金额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按月度支付(fu)算力服务费用。上述合(he)同属于公司日常经营性重大合(he)同，该合同的顺(shun)利履行(xing)将对公司2025年经营(ying)业绩产生(sheng)积极影响。

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首先从估值角度看🍏，尽管已积累一定涨幅🧡🩱🥬🍏👠，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🍊😻，其余均仍处于破净状态🩲👛，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💟🍇。

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6月12日，比亚迪仰望汽车宣布(bu)，仰望U7正式开启交付。据了解，比亚迪仰望(wang)U7于今年(nian)3月27日正式上市(shi)并启动定购，PHEV、EV版本(ben)售价一致，四座版(ban)70.8万元、五座版62.8万元(yuan)。

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相比2014年底和2019年初👙🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋🍍👝，但如果美联储在7月意外降息💯🍓🍑🤍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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1、整体看💋🥑🥒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩲🍍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩱🍇🥔。结合工业企业盈利、库存周期🥕💛🍏、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥑😈🥾🥒🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💓👠🩰；3）消费服务领域👄🍊🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕😈🍑、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长💯💝👡，其中饮料乳品🥥😻🍌、农副产品🍉🍏👡👝、家电、家具💔、饰品👙🍍😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🥔；此外贵金属😠、燃气、电力👜、农化制品👅🥿😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕👡👚。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)(lei)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目標。