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🏮行业配置层面🩰👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬🧄🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿👢🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍋💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👢、电池（固态电池主题）、电网设备🧄💟🍋、工业金属👜😡🍊、啤酒等板块的轮动机会🌽🍏；而另一方面🧄🍈🍈🩲，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿🥕💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💖💝，结合估值、拥挤度位置👙🍉，短期风格层面继续关注科技🥦🍋👜，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛、小金属。

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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有(you)國傢(jiā)曏(xiǎng)我(wo)們(men)提齣(chū)(chu)了非常(chang)不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日(ri)鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有(you)談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)(yu)18箇(gè)重要(yao)貿(mào)易(yi)伙伴中的10到(dao)12箇達(dá)成(cheng)協議——還(hái)有另外20箇重要的(de)貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們可(ke)以在美國勞(láo)(lao)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💛，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💔🥬💗。

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为(wei)2025年春夏间颇受(shou)关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大(da)观”自3月(yue)开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每(mei)逢免(mian)费日，馆外更是排(pai)起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解(jie)文物知识。

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2、成份股方面🧡💗🍓，肥料🥿🩱、氟化工💖💓😡🥭🎒、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👢💯。截至收盘😡🥭💓，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🍄，云天化👞👿👄、卫星化学、三美股份等多股涨超2%💋。