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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🥦🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊💝💋🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌💞，资产荒趋势依然存在👞👞。上半年💘🥾🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👘💞，类似现象在2020年也出现过🍎👿👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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地(di)缘(yuan)方面，乌克兰表示俄罗斯在夜(ye)间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄(e)罗斯宣布其部队已占(zhan)领乌克兰东部的(de)Novoukraiinka。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载😈🍎👛👿，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮🩱💘🍆🥔👛、卓红英为直接负责的主管人员👅。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩰💯🥭🍉，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👿🍍😡，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🎒💘💯。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍌💝🧅、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧡😈👜。同时进一步强化对银行💓🍊👅😠💋、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、总量(liang)政策方面(mian)，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门(men)就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长期特别(bie)国债资金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的(de)指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放(fang)居(ju)民消费潜力、促进(jin)提升消费供(gong)给效能、优(you)化(hua)消费(fei)环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重(zhong)点举(ju)措。重点强调要支持居民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革(ge)委等(deng)五部门发布《关于打造(zao)消费新场景(jing)培育消(xiao)费新(xin)增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘(jue)地方特色美(mei)食资源(yuan)，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中(zhong)华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳(zhen)市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。