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本周港股通交易(yi)区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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🏮行业配置层面💝👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠💞🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈👚🍏，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💕🍒👞🍋🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒🥒🥒；而另一方面，资金脉冲加速👅🍊、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥔，结合估值👄🍓💟🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱👠💘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👄💖，以及近期明显涨价的存储、小金属👗🎒。

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6月26日，小米YU7正式(shi)上(shang)市，其大定量和锁(suo)单量(liang)远超市场预期。仅开(kai)售1小(xiao)时，大定(ding)量突破28.9万台，超越了同价(jia)格带竞品数月的表现。值得注(zhu)意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交(jiao)易平(ping)台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延(yan)长，转让小(xiao)米YU7订(ding)单的卖家(jia)也越来越多，溢价高低与交付周(zhou)期直接挂钩，交付周期(qi)越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等，这意味(wei)着在定金5000元之外，还要(yao)额外加(jia)价(jia)。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💛💖、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👅，Alpha环境较好🧅🍄；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🤍，Alpha环境一般🥕👅。

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1、展望后市💗，上证在突破前期高点3439点以后👡，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🩰，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🌽💖🩰🎒、全市场风险偏好提高的情况下🥔🥭🧅，军工🍊🎒🥒、计算机💝💝🩳、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍋💕，并在途中调整中以日线模式适当增配👝🍓。

2、（一）ST百利未按规定(ding)披(pi)露非经营性资金占用事项。2022 年6月至2023年9月期间(jian)，ST百利及其子公司与七家供应商签(qian)订(ding)合同并支付预付款项共(gong)计19,191万元，用于公司承包的总包项目设备采购。七(qi)家供(gong)应(ying)商在收到预付款(kuan)后，未按照协议约定供货，而是根据ST百利实际控制人王海(hai)荣的授意，以借款的形式将预付款项转账至(zhi)北京易路博通石油(you)技术有限公司账(zhang)户和其他指定账户。王海荣在北京易路博通石油技术有限公司(si)等收到预付款项后，将预付款项用于偿还个人债务或指定出借(jie)给第三方。王海荣涉嫌资金占用共计19,191 万元。截(jie)至2024年12月31日，实际控制人王海荣非(fei)经营性占(zhan)用资金(jin)本息已全部偿还完毕。