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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等(deng)具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，每(mei)箇(gè)(ge)月的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工(gong)、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。