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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下(xia)行26.1%，盛泽丝绸(chou)指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比上行，但增幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰(bing)箱、洗(xi)衣机计划排产量环比均下行。

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指(zhi)增 / 中性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策窗(chuang)口期及量能变化，小微盘仍有一定(ding)上(shang)行空间，同时需警惕(ti)未来可能(neng)出现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显(xian)著性和稳定性均(jun)处于(yu)偏强区间，指标共振强度维(wei)持上行区(qu)间，超(chao)额环境(jing)整体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指期货深贴(tie)水行(xing)情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价(jia)值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能(neng)出现的下行(xing)风险；中性策略暂时持观(guan)望态度，股指深贴(tie)水对中性产品影响有限。

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1、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持(chi)改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移(yi)；家电受益(yi)于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器(qi)音(yin)像器(qi)材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然(ran)实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家(jia)电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

2、对(dui)此(ci)，东方金诚首席宏观分(fen)析师王青对《证券日报》记者表(biao)示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观(guan)察期。更(geng)重要的(de)是(shi)，上半年我国经济运(yun)行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。