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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空(kong)间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域(yu)的半导体、互(hu)联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保(bao)险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、我们(men)认为(wei)，多方(fang)面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向(xiang)下力(li)度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量(liang)基本(ben)面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。