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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源(yuan)车销(xiao)量延续(xu)较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份(fen)额近(jin)年来有所(suo)下降(jiang)，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧(ren)性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能(neng)化(hua)改造需求持(chi)续释(shi)放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企(qi)业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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