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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有(you)”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出(chu)口(kou)份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产(chan)能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利二季(ji)度盈利相比一季(ji)度預(yù)計增幅收(shou)窄(zhai)。

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今年2月，白鸽在(zai)线也向港交所提交了上市申(shen)请(qing)。据(ju)其介绍，白鸽在线是中国场景险数字化风险管理解决方案提供(gong)商。然而三年亏损超5000万(wan)元的业绩表现也并不理想。招股书显示，2022年(nian)、2023年及(ji)2024年前9个月(yue)，白鸽在线营收分(fen)别为4.05亿元、6.60亿元及6.31亿元(yuan)；同期分别亏损2507.5万元、1718万元及1557.6万元。

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