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相比2014年底和2019年初👚👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😻💗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😠💋🥝🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👿👝💞，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩰💖，标志着产品力正替代产品形式🩳🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元💞。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👢，同比增长46%👝，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍏👄🥿，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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港股。本週以伊停(ting)火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也(ye)傳(chuán)(chuan)來(lái)利(li)好(hao)，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)(xian)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱(ruo)。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率(lv)相對較高；會議前一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🧄，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计💟，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍌，促消费相关政策延续发力🍑👛💖💕；2）资本市场方面💝🩰，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥾🍈🧄，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍆🩰👡，证监会👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🩱，数字经济，整治内卷等政策持续发布。