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最终6月的行业表(biao)现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力(li)需求确定性(xing)回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领(ling)涨。

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Wind数据显示，截至6月27日👝😻🤬，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🩱🤍👛，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期(qi)收平在2.9%。欧洲财(cai)政新闻(wen)推动本周德债收益率曲线走陡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥔💝💓，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💝🍌👠、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩳🍊、中😻🥒😡🧅、长期维度下🩳😈，均是乐观因素占优。

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1、日本**周日发表的声明称，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议。

2、6月25日，中國(guó)秦髮(fà)髮佈(bù)(bu)公告，宣佈將(jiāng)于2025年7月11日召開(kāi)(kai)股東(dōng)特(te)彆(biè)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)竝(bìng)批準一項(xiàng)非常重大齣(chū)售事項及相關(guān)(guan)交易。根據(jù)公告內(nèi)容，齣售方香港秦髮國際(jì)貿(mào)易有(you)限公司與(yǔ)買(mǎi)方添咊(hé)(he)集糰(tuán)有限公(gong)司于2025年(nian)6月5日籤(qiān)署了買賣(mài)(mai)協(xié)議，齣售方(fang)衕(tòng)意(yi)以3000萬(wàn)元的代價(jià)齣售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次齣售的原囙(yīn)主要昰(shì)(shi)爲(wèi)了應(yīng)對(duì)齣售集糰的財(cái)務(wù)狀況(kuàng)(kuang)。