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整体看🥥🧄👿👞💔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥬💓🥕、6月随着出口增速的收窄🥝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌💓，算力租赁订单持续落地🥾👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳🧄👞；2）中游制造领域👠😻👄🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅，如汽车🍊💔🧄🩲、光伏、自动化设备等🍅；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝🥒，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰、燃气、电力😡🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🍇🍎👜，中报业绩有望边际改善。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🍇💋💕😠、光智科技：终止重组事项🩰；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目💕；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请👚；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入😻，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者🍈。

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1、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角(jiao)下(xia)125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估(gu)值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在(zai)港股(gu)，例如(ru)AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值(zhi)修复(fu)，部分新(xin)消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴(cu)而就(jiu)”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破(po)127%的低位(wei)但触及后有所反(fan)弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这(zhe)一比例看(kan)估值已经合(he)理。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛25%股权以2476.56万元的价(jia)格转让给(gei)致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月(yue)，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致(zhi)尚科技；2023年11月(yue)，赵洪军(jun)将(jiang)持有的福可喜玛2%股权以200万(wan)元的价格转让给致尚科技，这次股权(quan)转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的(de)股权。叠(die)加此前增资800万元，致尚(shang)科技在福可喜玛股权上(shang)投入约为5777万元。