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🏮 本周市场表现强势💘，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👜💓🩲。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍅💞，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖😈👡、杠杆资金快速跟随🩱🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👅🧄；但ETF🍍🥥🍏💝、外资未有明显增量。

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沪深300股票池中，本周表现(xian)较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收(shou)入(1.79%)。表现较(jiao)差的(de)因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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指(zhi)数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未形成突破(po)。国际层(ceng)面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期管理(li)作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡(dang)区间，而非(fei)市场预期(qi)的突破和主升。

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而(er)无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支(zhi)撑，还(hai)需(xu)要财务数(shu)据(ju)进一(yi)步增强，经营性现金流继续(xu)改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流(liu)改善的预期，进一步提升A股的自由现金流(liu)收益(yi)率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持(chi)续强化的背景下，预计将(jiang)进一步推动(dong)场外资金加(jia)大对A股的增持力度。

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1、但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）🍉💟👞、有息负债（长期借款👞🤬🤍💔、短期借款等）以及其他负债👄🥥😡。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖💓💯🩳，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👢👅🧄，较5月前值30亿份明显回升🌽，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍈👛🥥。