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🏮行业配置层面👡💛💋😈🍑，相较于趋势跟随😡👢😠🍇，更优的策略是低位布局😡🤍🍓🍌💗，善用赔率思维👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💖、25/6/12为界😈🥾👡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍉🍌、风电💝👗💗🍊🍌、游戏已陆续兑现外🥝💛😻🍈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌👠🧡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍🩱👗🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他将自己的收藏分为两条(tiao)主(zhu)线：“一是帝王路线，要么是敕(chi)造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中(zhong)国艺术(shu)品的根脉。”

2、週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估(gu)值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水(shui)平。